洲际油气3月20日晚间公告称,公司拟通过发行股份的方式购买金砖丝路一期等9名交易对方合计持有的上海泷洲鑫科99.99%股权,同时,洲际油气拟发行股份募集配套资金。双方初步商定上海泷洲鑫科99.99%股权交易作价为820,000万元,本次交易完成后,公司将直接持有上海泷洲鑫科100%股权。
根据方案,公司拟以竞价方式确定发行价格和发行对象,发行对象为包括实际控制人HUILing(许玲)控制的深圳中石丝路在内的不超过10名(含10名)特定对象募集配套资金,拟募集配套资金总金额不超过700,000万元,不超过本次拟购买资产交易价格总额100%,募集配套资金用于重组标的公司的项目建设、提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用,公司拟以6.83元/股向深圳中石丝路股份发行数量不低于102,489,019股;募集配套资金股份发行数量不超过1,024,890,190股。
据悉,本次交易中上海泷洲鑫科作为平台公司,拟以现金方式收购拥有境外油气田资产的3家公司的股权,即班克斯公司100%股权;雅吉欧公司51%股权;基傲投资100%股权。
其中,交易标的资产中基傲投资下属子公司NCP公司拥有的五个区块、班克斯公司拥有的一个区块目前均处于勘探阶段。其中NCP公司拥有哈萨克斯坦滨里海盆地及周边的五个石油勘探区块矿权,面积合计9,849平方公里,部分区块的勘探已通过钻井有了可观的发现,进一步投入将提高勘探成功概率;另外仍有大片未勘探但潜力巨大的区域,未来增储潜力巨大。根据哈萨克斯坦OPTIMUM研究院于2016年3月最新出具的报告,该五个区块的石油地质资源评估总量合计达17.41亿吨,可采石油资源量为6.09亿吨。