据外媒7月7日消息,主营非洲石油勘探的图洛石油公司发行了价值3亿美元的可调换债券,称此举旨在使公司投资者基础多元化。债券发行导致该公司股价跌至3个月以来最低水平。
图洛石油7月5日表示,债券将于2021年到期,发行兑换价较该公司7月6日的股价溢价30-35%,机构投资者的优惠折扣在5.875-6.625%之间。
图洛公司称,这笔金额将用于东、西非地区的投资,开发新油田与一般企业用途。
首席财务官伊恩?斯普林格特表示:“计划发行可调换债券能够使图洛石油的融资渠道多元化,公司投资者基础将进一步扩大。”
公司知情人士透露,此前已预计到初期的消极股价反应,因为债券投资者一般会进行对冲操作,对股价做空头交易。
4月份,图洛石油曾宣布,贷款方已同意延长一笔贷款一年期的循环贷款融通,并对另一笔贷款作灵活处理,在油价低迷时照顾图洛石油财务状况。